La sorpresiva decisión de Dubái de reestructurar parte de los US$ 59,000 millones de deuda de sus dos mayores firmas financieras golpeó ayer a los mercados emergentes, al reavivar el temor a que los incumplimientos puedan dañar a grandes bancos globales.
El costo para asegurar deuda soberana en Oriente Medio subía en tándem con una caída en los bonos de la región. Los mercados de acciones en el mundo cayeron y la debilidad se extendió a América Latina (A.L).
Los volúmenes negociados eran muy bajos ante el cierre de los mercados estadounidenses por el festivo de Acción de Gracias, pero había nerviosismo por el anuncio realizado por Dubái de que pediría a los acreedores de su fondo insignia Dubai World que demoren el pago de millonarias deudas por seis meses.
La decisión de Dubai intensificó las preocupaciones sobre la salud financiera de la alguna vez próspera región del golfo Pérsico y generó temor por sus posibles efectos en Occidente.
En línea con las pérdidas en los mercados globales, las acciones de los países emergentes cayeron más de 2%, mientras que los diferenciales de deuda soberana se ampliaban un punto básico a 311 unidades, respecto de los bonos del Tesoro estadounidense.
A.L. Afectada
La bolsa de Brasil cayó con fuerza por el avance de la aversión al riesgo tras las medidas de Dubái. El índice Bovespa se desplomó 2.25%.
En Chile, la bolsa también cerró con una fuerte caída. El índice IPSA de acciones líderes en la Bolsa de Comercio de Santiago se hundió 2.23%.
En los mercados cambiarios, el real brasileño se depreció con fuerza, ante el aumento en la aversión al riesgo en el mundo
Entiende temores
Un alto funcionario financiero de Dubái señaló ayer que entendía las preocupaciones de los mercados y de los acreedores, pero sostuvo que era necesario adoptar "una acción decisiva".
"Entendemos las preocupaciones de los mercados y los acreedores, en particular. Sin embargo, hemos tenido que intervenir debido a la necesidad de tomar una acción decisiva para enfrentar la carga de endeudamiento particular (de Dubai World)", señaló ayer el jeque Ahmed bin Saeed al-Maktoum, presidente de la Comisión Fiscal Suprema de Dubái.
Cifras
3.2% cayeron las acciones europeas ayer, su mayor caída diaria en 7 meses.
5,000 millones de dólares de deuda tomó ayer Dubái de Abu Dabi
50% bajó el precio de viviendas en Dubái, desde sus máximos del año.
Buscan calmar temores
Dubái trató ayer de revivir cierta confianza, al decir que su rentable DP World, que opera unos 40 puertos en todo el mundo, no estaría involucrada en la reestructuración. DP World pertenece mayoritariamente a Dubai World.
La exposición a Dubai World podría llegar hasta US$ 12,000 millones en préstamos bilaterales y de consorcio, incluidos préstamos existentes para Nakheel e Istithmar, el brazo de inversiones del Gobierno de Dubái.
La estatal Dubai World, cuyo lema es "El sol nunca se pone en Dubai World", tiene pasivos por US$ 59,000 millones, según dijo en agosto su subsidiaria Nakheel. La deuda total de Dubái es de US$ 80,000 millones.
El emirato señaló que le pediría a los acreedores de Dubai World y de Nakheel, constructora de sus islas con forma de palmera, que acordaran una suspensión en los pagos de miles de millones de dólares en deudas, como primera medida para una reestructuración.
En tanto, Nakheel podría necesitar otros US$ 2,000 millones para terminar viviendas en construcción, según un analista con sede en el emirato.
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Foto: Bahía de Negocios de Dubai
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